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Der Sänger einer Coverband, Mitch Wagner, wird am Morgen nach einem Konzert tot in der Veranstaltungshalle aufgefunden. Er ist mit einer Plastikfolie erstickt worden. Charlie und Dani befragen zunächst die anderen drei Mitglieder der Band. Sowohl Dr. Stanton, von Beruf Zahnarzt, als auch seine Bandkollegen Hal und Eric sagen aus, dass es einen Menschen gibt, der Mitch Wagner gehasst hat: Tyler Sims, der Mitchs Vorgänger bei der Band war. Bei einem Konzert hatte Sims ohne Vorankündigung einen Song gesungen, den er selbst geschrieben hatte, und damit einen Tumult unter den Fans ausgelöst. Daraufhin hatten die anderen Bandmitglieder beschlossen, Sims durch einen neuen Sänger zu ersetzen. Sims, der als Schweißer arbeitet, kann jedoch nichts nachgewiesen werden. Schließlich befragen Dani und Charlie Patty York, die am Mordabend an der Theaterkasse gearbeitet hat. Patty stellt ihnen den Obdachlosen Al vor. Er sagt aus, dass er Mitch Wagner und Dr. Stanton kurz nach dem Konzert gemeinsam habe weggehen sehen. Trotzdem zweifeln Charlie und Dani zu Recht an der Schuld des Dentisten. Auf die Identität des wahren Mörders wären sie im Traum nicht gekommen …