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In einem Balkanland herrscht eine Diktatur, deren Umsturz Dan Briggs und sein Team herbeiführen sollen. Briggs hat einen genialen Plan: Nicht durch ein Attentat will er den Regimechef, der den makabren Beinamen „Henker des Balkans“ trägt, beseitigen, sondern durch psychologische Kriegsführung. Zu diesem Zweck engagiert Briggs den Gedächtnisforscher Baresh. Baresh schlüpft in die Rolle eines bereits verstorbenen Geheimagenten, den das Regime noch am Leben glaubt...