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Das Kobra-Team hat die Aufgabe, Anastas Poltroni, den Chef eines Rauschgiftringes, über die Grenze zu locken, da dieser sich in ein kleines Land abgesetzt hat, mit dem kein Auslieferungsabkommen besteht. Eine Komödie wird von Briggs und seinen Leuten inszeniert, bei der Cinnamon sich an Poltroni heranmacht und Briggs die Rolle des eifersüchtigen Ehemannes übernimmt. Zur gleichen Zeit entdeckt Barney im Zoo den Umschlagplatz für das Rauschgiftes und kann eine Lieferung sicherstellen.