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Der Geheimdienst eines Ostblockstaates plant, Professor Napolsky umzubringen, einen Wissenschaftler, der in den Westen geflohen ist. Das Kobra-Team soll die Agententruppe ausschalten, die mit dem Mord beauftragt wurde. Zu diesem Zweck soll Andrei Fetyukov, der Chef der Truppe, in Misskredit bei seinen eigenen Leuten gebracht werden. Da er als Frauenheld bekannt ist, liegt nichts näher, als Cinnamon auf ihn anzusetzen und sein Hotelzimmer mit Kameras zu bestücken.