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Kazuma, Ayano und Ren treffen auf Lapis, der das Beschwörungsritual von Belial, dem Prinzen der Dämonen im Norden der Hölle, beginnt. Lapis enthüllt, dass sie versucht, durch den Schmerz anderer "Mensch" zu werden. Kazuma und Ayano greifen Lapis an, der sich zurückzieht, als Belials Beschwörung voranschreitet. Durch die Kombination ihrer Kräfte schaffen es Kazuma, Ayano und Ren, Belial abzuwehren. Danach kommen Bernhardt und Lapis an, aber Gemnas Ankunft überzeugt Bernhardt, sie nicht zu töten. Kazuma fragt Lapis, was die letzten Gedanken von Tsui Ling waren, die enthüllt, dass Tsui Ling wollte, dass Kazuma stirbt. In der Kannagi-Residenz offenbart Kazuma, dass er seine Vergangenheit akzeptiert hat und sich auf die Zukunft konzentrieren wird, was Ayano erzürnt, der behauptet, dass Kazuma sich auf sie verlassen sollte. Kazuma stimmt zu, gibt Ayano aber eine Ohrfeige, um seine Zustimmung zur neuen Partnerschaft zu zeigen.was dazu führte, dass Ayano in den Teich fiel, bevor er ihn wütend durch den Hof (mit Enraiha) jagte, während die Mitglieder der Kannagi-Familie ein friedliches Mittagessen haben. Dann sieht Ren, wie nahe Ayano und Kazuma dem Rest seiner Freunde sind und Nanase und Yukari sind sich alle einig.