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Kazuma befragt Bernhardt über Lapis und bestreitet, dass das Mädchen Tsui Ling ist, die Erwin (Bernhardts Meister) einem Dämon geopfert hat. Bernhardt wiederum antwortet, dass das Mädchen Lapis das war, was von Tsui Ling übrig geblieben war, den Kazuma aufgrund seines Mangels an Macht nicht beschützen konnte. Als Kazuma versucht, Bernhardt anzugreifen, lenkt Lapis den Schlag ab und zeigt ihre Macht als "Schwertmeister", indem sie die Hälfte des Gebäudes, in dem sie sich befanden, aufschlitzt. Kazuma rettet Ren, Ayano und Kirika, verschwindet aber kurz darauf. Zurück im Kannagi-Haus informiert Kirika sie, dass ein neues Pandämonium aufgetaucht ist und einigen seiner Spieler "Klassenänderungen" gewährt hat. Währenddessen beschließt Kazuma, mit Tsui Ling über das Glück seiner Vergangenheit nachzudenken, Bernhardt und Lapis zu töten.