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Inuyasha liefert sich einen verzweifelten Kampf mit Muso. Endlich findet Miroku heraus, wie man ihn besiegen kann, aber da schaltet sich Naraku ein. Er will Muso wieder in seinen Körper zurückholen. Muso versucht sich zu wehren, hat aber keine Chance gegen Naraku. Anschließend kommt es zu einer Begegnung zwischen Inuyasha, Miroku und Naraku. Naraku gibt zu, ebenfalls ein Halbdämon zu sein. Aber trotzdem ist bei ihm alles anders als bei Inuyasha.