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Inuyasha und seine Freunde suchen nach Naraku und Muso. Kagura sagt ihnen auf Befehl von Naraku, wo Muso sich befindet. Inuyasha schickt Kagome nach Hause, aber die macht sich zusammen mit Kaede auf die Suche nach der Höhle in der Kikyo einst Onigumo gepflegt hat. Dort stoßen sie auf Muso. Als Inuyasha ebenfalls dort auftaucht, kommt es zu einem erbitterten Kampf.