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Kouga und seine Wolfsdämonbande sind hinter Naraku her. Sie hoffen sein Schloss zu finden, weil etwas von seinem Gestank nach außen gedrungen ist. Inuyasha würde sich ebenfalls gern auf die Suche machen, ist aber durch den bevorstehenden Neumond gehandikapt. Als Kouga dem Schloss näher kommt, schaltet sich Kagura ein, die auf diese Weise hofft, Naraku zu entkommen. Es gelingt ihr, Kouga seine Juwelensplitter zu entreißen.