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Während die Kitauji Blaskapelle ihren Wechsel zu Regionals feiert, bemerkt Kumiko, dass ein unbekanntes Mädchen in ihrem Alter den Konzertsaal verlässt. Später schließt sich Kumiko Reina an, um neben den üblichen Clubtreffen an den morgendlichen Trainingseinheiten teilzunehmen. Auf ihrem ersten Treffen trifft Kumiko den einzigen Oboisten der Band, Mizore Yoroizuka, der jeden Morgen als erster Schüler ankommt. Am selben Tag enthüllt Taki, dass er seinen College-Klassenkollegen Hashimoto, einen professionellen Perkussionisten, eingeladen hat, die Percussion-Session vor dem regionalen Wettbewerb zu leiten, und das Mädchen, das Kumiko auf dem Konzert gesehen hat, eine Flötistin namens Nozomi Kasaki, die den Club verließ während des Zusammenpralls zwischen ernsthaften und entspannten Studenten im Vorjahr, nähert sich der Bass-Sektion während ihrer Sektionen, um Asuka um Erlaubnis zu bitten, wieder in die Band einzusteigen. Asuka lehnt ab.Es stellt sich heraus, dass Nozomi von derselben Mittelschule wie Mizore kommt, und die beiden sollen befreundet sein, aber Mizore ist verärgert, als sie Nozomi aus der Ferne auf ihrer Flöte spielen hört. Während sie sich mit Reina ein Feuerwerk auf einem lokalen Festival ansieht, grübelt Kumiko darüber nach, warum jemand, der Musik genauso liebt wie Nozomi, sich dazu entschließen würde, sie aufzugeben.