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Die Rave Master-Crew macht sich auf in die Blues City. Anstatt Musicas fliegendes Luftschiff zu benutzen (was verdammt sinnvoll wäre), entscheiden sie sich für einen Interkontinentalzug. Am Bahnhof Blues hat der Zug wegen der dicken Hintern Banditen Verspätung. Während Haru und Elie an verschiedenen Orten Spaß haben, haben Musica und Melodia erinnern sich an vergangene Zeiten und ihre Beziehung zueinander. Aber Musica beschließt, sich Haru und der Gang wieder anzuschließen, als der Zug am nächsten Tag früh die Blues Station verlässt. An Bord erinnert sich Haru an die großartigen Zeiten, die er mit seinen Freunden erlebt hat und als weitere Abenteuer hinter dem Horizont auf sie warten.