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Einundzwanzig Jahre vor der Haupthandlung beschließt der Shogun, der wegen einer Krankheit im Bett liegt, eine Konkubine zu wählen, die nichts mit dem Adel zu tun hat. Diese Wahl geht gegen die Meinung der drei Familien und Shigeyoshi Hitotsubashi. Dies stellt sich schnell als eine Verschwörung von Naosuke Ii heraus...