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Ellen, eine Studentin in Maine, sieht wie ihr Komolitonin Rachel, einer anerkannten Telepathin. getötet wird. Am Morgen entdeckt Ellen die tote Rachel in ihrem Bett. Cade gibt sich als Versicherungsagent aus und spricht mit George Podarski, einem weiteren Komolitonen Rachels. Plötzlich taucht ein Mann auf und empfiehlt Cade George in Ruhe zu lassen. Cade erfährt von Ellen dass George ebenfalls PSI-Fähigkeiten besitzt und hypnotische Visionen erzeugen kann. Eddie findet heraus dass die Gruppe um Rachel und Ellen für S.E.T.I. arbeiten.