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Gloria (Carrie Coon) sucht in der Vergangenheit ihres Stiefvaters nach Antworten. Dafür reist sie nach Los Angeles, wo sie mehrere Spuren findet. Die erste führt sie zur ehemaligen Schauspielerin Vivian Lord (Frances Fisher), die sie auf den Filmproduzenten Howard Zimmerman verweist.
Ein Rückblick ins Jahr 1975 erklärt derweil, wie das alles mit dem ermordeten Ennis Stussy zusammenhängt. Ihm wurde einst als aufstrebender Science-Fiction-Schriftsteller von Zimmerman (Fred Melamed) vorgegaukelt, aus seinem Material würde ein Film gemacht.