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Verbittert und desillusioniert geht Elisa auf Fabrizios Vorschlag ein und verspricht dem Stallburschen Angelo die Heirat. Doch entgegen den Vorstellungen des Conte will sie die Ehe nicht schließen, um hinterher Fabrizios heimliche Konkubine werden – stattdessen verspricht sie Angelo die Treue. Der aufrichtige Stallbursche, dessen Herz schon lange für Elisa schlägt, weiß, dass sie ihn nicht liebt, glaubt aber fest daran, dass sie seine Zuneigung irgendwann erwidern wird. Doch als er seine Braut vor den Altar führt, flüchtet sie im letzten Moment aus der Kirche – und macht Angelo vor allen Leuten zum Gespött. Angelo ist zutiefst verletzt und verlässt Rivombrosa. Fabrizio erscheint unterdessen zu dem vermeintlichen Geheimtreffen mit dem König und wird von Ranieris Männern festgenommen. Noch immer ahnt er nicht, dass Lucrezia ihn in diesen Hinterhalt lockte. Von einer Pistolenkugel schwer verletzt, gelingt ihm mit knapper Not die Flucht – ohne dem Verräter die Liste auszuhändigen …