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Um endlich in den Besitz der Liste zu kommen, übt Lucrezia Druck auf Giulio aus: Dieser soll Fabrizio die Liste unbemerkt entwenden – nur so könnte er seinen besten Freund noch vor Herzog Ranieri retten, der auf der Suche nach dem Dokument ganz Rivombrosa niederbrennen will. Giulio sagt zu, allerdings nur aus Verzweiflung darüber, dass seine große Liebe Margherita ins Kloster ging und das Leben für ihn nun keinen Sinn mehr hat. So sucht er ganz offen nach dem Dokument, um ein dramatisches Gefecht mit Fabrizio zu provozieren: Giulio benutzt die Auseinandersetzung, um sich in den Säbel seines Freundes zu stürzen. Tödlich verwundet, bittet er darum, noch einmal Margherita sehen zu dürfen, in deren Armen er schließlich stirbt.
In tiefer Trauer über den Verlust des Freundes, wohnen Fabrizio und Elisa Giulios Beerdigung bei, wo die nächste Gefahr lauert: Lucrezia will ihre Nebenbuhlerin nun endgültig aus dem Weg räumen und beauftragt ihre Gesellschaftsdame Isabella, Elisa mit dem Dorn einer vergifteten Rose zu töten. Der Plan scheint zu gelingen: Auf der Heimfahrt nach Rivombrosa wird Elisa plötzlich ohnmächtig …