Friend -Changing Future-

In einer Rückblende wird gezeigt, dass Raina Jins Vater gekannt hat. Zurück in der Gegenwart, sehen Raina und Howlingstar nach Jin und Gio. Raina bietet Jin an, ein Dragonaut zu werden, aber Jin glaubt nicht, dass er es verdient hat, einer zu sein. Währenddessen erklärt Kasuga Yuuri seine Herkunft und seine Gründe. An einem anderen Ort unterhält sich Akira mit Sieglinde, wird aber durch eine ISDA-Sendung unterbrochen. Später schließen sich Jin und der wiederbelebte Gio mit Akira und Machina zusammen und machen sich auf den Weg ins All zum Mars. Bevor sie jedoch die Erde verlassen können, greift ein geistesgestörter Kazuki Gio an Bord der Widow an und beschädigt dabei die ISDA-Strukturen. Ihr Kampf führt dazu, dass Kazuki und Widow in einer Explosion verschlungen werden. Jin, Gio, Akira und Machina machen sich daraufhin auf den Weg ins All. Währenddessen erwacht auf Thanatos eine Kreatur.