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Bei einem Ausflug aufs Hafengelände verliert Billy die Geduld mit seinem Freund Sir Hubert, der dauernd nur daran denkt, sich mit rohem Fleisch vollzuschlagen. Von einer Fischkiste am Kopf getroffen, taumelt Billy an Bord des Schiffes „Der fröhliche Mauser“. Dort verabreicht ihm der Kapitän ein Betäubungsmittel. Er will Billy als Schiffskatze gegen die Rattenplage einsetzen. Billy wird in den Schiffsbauch gestoßen und das Schiff legt ab. Nach einem ersten Zusammenstoß mit dem Rattenkönig entdeckt Billy, dass im Bauch des Schiffes entführte Rassekätzchen in Käfigen sitzen, die im Ausland verkauft werden sollen. Währenddessen hat Sir Hubert Jumbo alarmiert, der seinen Freund bald auf dem Schiff entdeckt. Als die Küstenwache bei einer Routinekontrolle an Bord kommt, setzt Billy das Schiff auf einen Felsen, schmeißt die Ratten über Bord, rettet die Kätzchen und ist der Held des Tages