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Die Katzengemeinde ist in freudiger Aufruhr: Katze Martha hat drei putzmuntere Jungen zur Welt gebracht. Billy, der dem Ganzen eher kühl gegenübersteht, und Sir Hubert sind Paten. Doch dann erfahren sie, dass die drei Kätzchen weggegeben worden sind. Und zwar an Billys ehemaligen Kumpel Nick, der versprochen hat, für sie ein gutes Zuhause zu finden. Doch Billy erinnert sich daran, wie es damals ausgegangen ist, als er ihm seinen kleinen Alligator übergab. Das Tier wurde kaltblütig in den Lokus geworfen. Deshalb verfolgt er Nick, und oh weh, der Korb mit den Kätzchen landet im Fluss und Billy hinterher. Glück im Unglück: Sie werden zwar an Land gespült, doch leider im Territorium der Totschläger-Tölen. Auf der Flucht vor den blutgierigen Kötern führt Billy seine kleine Schar geradewegs in die Kanalisation.