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Sakuma wird Koutarou Douchin vorgestellt, einem kleinen Jungen, der mit Gusion zusammengezogen wurde, einem affenähnlichen Dämon, der die Erinnerungen anderer frisst. Akutabe bittet sie, ihn zur Schule zu bringen, aber Douchins schlechte Einstellung und sexuelle Belästigung ekeln sie an. Akutabe ist gezwungen, die immer instabilere Undine aufzusuchen, die offenbar verzweifelt nach einem Ehemann sucht. Undine nimmt Douchin mit zu seiner Schule, Golgotha High, wo sie Himoi, Douchins neuen Klassenlehrer, trifft und verliebt. Dann bringt sie den gutaussehenden, aber dummen Lehrer dazu, einen Vertrag zu unterschreiben und zu sagen, dass er sie liebt. Als Douchin versehentlich eine Vase im Zimmer des Direktors zerbricht, fordert er Gusion auf, die Erinnerungen an Himoi und den Direktor zu essen, um seine Taten zu verbergen.