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Als ein Klient herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt, sucht er die Hilfe des Dämonendetektivs Akutabe und seines neuen Assistenten Rinko Sakuma, damit er aufhört. Akutabe beschwört Azazel, den Dämon der Lust, für diese Aufgabe. Azazel erweist sich jedoch als nutzlos, indem er stattdessen seine Kräfte auf ihre Klientin einsetzt, ihr zuerst einen überwältigenden Gestank und dann ihre riesigen Brüste gibt. Um Azazel zu ermutigen, lockt Akutabe ihn, indem er verspricht, ihren Vertrag aufzulösen, wenn er erfolgreich ist. Er tut es schließlich, indem er den Betrüger aufgrund eines Vorschlags von Sakuma ohnmächtig macht, sehr zu ihrem Entsetzen. Am Ende hält Akutabe sein Versprechen, erzwingt dann aber stattdessen einen Vertrag zwischen Sakuma und Azazel.