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Ein Mann namens Okada sucht die Hilfe der Agentur, um ein Idol namens Hebi-chan zu finden, das er verfolgt. Er plant, die Macht eines Dämons namens Salamander zu nutzen, den er beschworen hat, um sie dazu zu bringen, ihn zu lieben. Salamanders Macht erweist sich als Revolution, wo er die eigenen Worte der Menschen verwendet, um ihr Denken und Verhalten zu beeinflussen. Er setzt seine Kräfte auf Sakuma ein, lässt sie Azazel als gutaussehende, freundliche Person sehen und bringt sie dazu, dem Stalker zu helfen. Azazel und Beelzebub sind von Salamanders Kräften beeindruckt und erklären sich bereit, ihm zu helfen. Zur gleichen Zeit nimmt Akutabe im Auftrag von Hebi-chan einen Job an, um ihren Stalker zu fangen. Als Akutabe ins Büro zurückkehrt, erfährt er, was sich zugetragen hat und folgert aus dem Lauf der Dinge, dass Salamander aus Mangel an Erfahrung Okadas Testament vollständig übernommen hat.Er wird sofort von seinen Dämonen und Sakuma, der unter Salamanders Einfluss steht, verraten und Okada darf fliehen. Nach ein wenig Recherche entwickelt er einen Plan und schließt einen Vertrag mit Undine ab, einem neurotischen, instabilen Eifersuchtsdämon mit der Kraft der Transformation. Sie verliebt sich in Akutabe, sehr zu seinem Ärger und seiner Wut.