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Während Michaela Martin ihren Fotoauftrag in der Provence vorbereitet, begleitet Max den kleinen David und seine Pflegemutter zur Delfintherapie nach Florida. Im Hotel in Key Largo werden sie von der Meeresbiologin Linda Kelly in Empfang genommen. Im Therapiezentrum lernt David seine Therapeutin Barbara Brown und die Delfintrainerin Meredith kennen. Die beiden sind ein eingespieltes Team, doch David muss erst lernen, wie er mit den Delfinen umgehen muss. Zunächst reagiert er zurückhaltend auf Nicky und Sponky, mit denen er bald schwimmen muss.