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Max wird zu einem kranken Pferd auf das Gestüt des berühmten Springreiters Wolf Thalbach gerufen. Als er dort ankommt, fängt ihn Naomi Bergmann auf seinem Weg zu den Ställen ab. Sie hatte Max angerufen, doch weder arbeitet sie für Thalbach, noch gehört ihr das kranke Pferd. Zumindest gehört es ihr nicht mehr, denn ihr Vater hat es aus finanziellen Gründen an Thalbach verkaufen müssen. Naomi behauptet, dass Thalbach seine Pferde misshandelt, um sie zu mehr Leistung und höheren Sprüngen zu ‚motivieren‘. Doch zunächst sind Max die Hände gebunden, denn er kann das Pferd nicht gegen den Willen des neuen Besitzers untersuchen.