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Amu und Tadase sind auf dem Weg nach Hause, als Yoru Amu ein Bild von Ikuto schickt, auf dem er schläft, was sie zum Erröten bringt. Als Tadase Amu bittet, mit ihm in den Park zu gehen, versucht sie, ihre Nervosität zu verbergen. Ran wechselt daraufhin mit Amu den Charakter, um ihr zu helfen, ihre Ehrlichkeit auszudrücken, und erregt damit auf ineffiziente Weise die Aufmerksamkeit von Rikka. Rikka erfährt von der Charakterveränderung und sieht Amus verschiedene Persönlichkeitsveränderungen: Su verwandelt Amu in ein mädchenhaftes Mädchen, Miki verwandelt sie in eine Künstlerin. Dann bitten sie Diamond, sich mit Amu zu verwandeln, weil sie das noch nie gesehen haben. Diamond erfüllt ihre Bitte und verwandelt Amu in eine funkelnde Person, sehr zu ihrer Enttäuschung. Später rennt Amu in den Park, um Tadase zu treffen. Tadase drückt seine Gefühle für Amu aus. Ran wechselt daraufhin den Charakter von Amu, um sie dazu zu bringen, ihre Gefühle auszudrücken, gerade als Rikka eintrifft, um das Ereignis zu beobachten, aber Amu zerstört versehentlich eine Sandburg, die zwei Kinder gebaut hatten. Miki wechselt daraufhin erneut den Charakter mit Amu, um die Sandburg wieder aufzubauen, aber ihre Leidenschaft für Kunst führt dazu, dass sie eine überwältigend große Burg baut. Rikka greift zu und bittet Miki, ihr bei einer künstlerischen Hausaufgabe aus Ton zu helfen, indem sie mit ihr die Gestalt wechselt. Miki erzählt ihr dann, dass Wächtercharaktere die Charakterveränderung nur bei ihren Meistern anwenden können, was Rikka enttäuscht. In diesem Moment kommen Amu, Tadase und ihre Wächtercharaktere an. Amu bietet sich an, Rikka bei ihren Hausaufgaben zu helfen. Und obwohl Rikka sich zuerst hoffnungslos fühlte, erzählt Tadase ihr, dass Amus Wunsch, ihr Bestes zu geben, sie zu etwas Besonderem macht, was Rikka ermutigt, ihre Energie darauf zu richten, ihr Bestes zu geben. Schließlich gelingt es Rikka, einen Wels aus Ton zu formen. Rikka sagt versehentlich das Wort "Prinz" vor Tadase und löst damit unwissentlich seine Charakterveränderung aus. Der veränderte Tadase zwingt Rikka, ihm eine "Massage" zu geben, und Rikka findet die beängstigende Seite der Charakterveränderung, obwohl sie es anfangs lustig fand.