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Sara ist jetzt schon ziemlich lange weg. Als Frl. Minchin herausfindet, wo sie sich befindet, vermutet sie zu Unrecht, daß Sara sie verleumden will. Sie stürmt ins Nachbarhaus und will sie zurückholen. Aber dort erwartet sie eine böse Überraschung. Währenddessen kommt ein Brief im Internat an, der eine lange Reise hinter sich hat. Es ist die Antwort auf einen Brief, den Sara vor langer Zeit geschrieben hat.