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Mahmut hat sich mit Shara in die Festungsstadt (Hisar) eingeschmuggelt. Die Bewohner Hisars wurden vom Volk der Araba und der Gruppe Röd Orm, die für Louis arbeitet, gefangen genommen. Um die Bewohner zu retten, fordert Mahmut den Befehlshaber der Röd Orm heraus. Dieser droht damit, die Geiseln zu töten wenn Mahmut Widerstand leistet. Die einzige Rettung ist Shara, die seinen Plan umsetzen soll.