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Mahmut und seine Freunde werden im Roten Palast von Balaban festgehalten. Trotz Hindernisse schaffen sie es zu fliehen. Allerdings warten vor dem Palast die Röd Orm auf sie. Nach einem Kampf können sie zwar der Röd Orm entkommen, aber schon bald werden sie von Mizraks Kavallerie bedroht. Als die Situation komplett auswegslos erscheint...