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Mahmut hat in seinem Plan, Balaban von den anderen abzuschneiden, die geografische Beschaffenheit miteingerechnet und sich dadurch einen großen Vorteil verschafft. Sultan Uzun wird jedoch ungeduldig, da er nichts mehr von Balaban hört, und attackiert die Truppen von Kilic, die nicht lange standhalten können. Gerade als es aussichtslos erscheint, kehrt Ayse in ihrem goldenen Gewand zurück.