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Trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit wird die Balt-Rhein-Armee von der Anti-Imperial Alliance eingekesselt und verbrennt ihre Flöße mit Feuerpfeilen. Pineau befiehlt seinen Kommandanten, sich mit ihren Feinden zu befassen, die sie von außen eingekreist haben, während der Rest sich mit der türkischen Armee befasst, die sie in einer Umhüllung haben . Nachdem die Anti-Imperial Alliance das Schlachtfeld im Voraus ausgewählt hat, hat sie das Gebiet zu ihrem Vorteil geformt und die imperiale Armee schnell überwältigt. Nachdem die Söldner von El Toro die Balliste der 13. Division ausgeschaltet haben, entkommen Mahmut und seine Armee der Einkreisungum es mit den verletzlicheren Truppen aufzunehmen und zwei imperiale Divisionen zu dezimieren. Pineau sieht ihren Nachteil, zieht seine Armee zurück und beschließt, nach Espada zu marschieren, in der Hoffnung, es als Basis für den Rückzug zu nutzen. Währenddessen suchen Kyros und die anderen immer noch nach dem inhaftierten Carvajal, während sie den Staatsstreich der Rebellen stoppen, und beachten Sie die Signalfackeln der Alliierten, die ihren Sieg im Murmullo-Becken bestätigen. Während die kaiserliche Armee durch den Wald marschiert, gerät die Moral unter ihnen weiter ins Wanken, zumal die türkische Armee bei ihrer Verfolgung mehr ihrer Männer tötet. Als sie in Espada angekommen sind, stellen sie fest, dass die Republik von den Söldnern von Lince bewacht wird, die von der Cuore-Allianz beschäftigt werden. Eine Invasion der Stadt bedeutet also, sie neben der Anti-Imperial Alliance zum Feind zu machen. Als Mahmuts Armee hinter ihnen eintrifft, bietet er ihnen die Möglichkeit, sich zu ergeben, aber Lily vermutet, dass die Lince-Söldner nur über eine geringe Streitmacht in Espada verfügen und ihre Anzahl ausreicht, um es mit den Türken aufzunehmen. Als Pineau dies hört, erklärt er, dass die Armee kämpfen wird, und befiehlt der kaiserlichen Armee, einen Gegenangriff zu starten.