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Mitsy und Shin Chan hetzen panisch über den Bahnhof, um ihren Zug nach Gestankfurt noch zu erreichen. Dort ist derzeit Harry, und seine liebende Familie will ihn besuchen. Mit Müh und Not erreichen sie den Zug, dort begegnet ihnen Schuldirektor Enzo, der verkleidete Mafioso, der angeblich zu einer „Schuldirektorenkonferenz“ fährt. Doch als ein unverschämter Stiesel Mitsy und Shin Chan belästigt und darüber hinaus auch noch das Nichtraucherabteil vollqualmt, zeigt Enzo sein wahres Patengesicht. Mit seinen Beteuerungen, nur Schuldirektor zu sein, versetzt er den Stiesel und das gesamte Abteil in Angst und Schrecken.
In dieser Episode fällt dem armen verschlafenen Harry am frühen Morgen eine betrunkene Rothaarige in den Arm und versichert ihn ewiger Liebe, ehe sie ins Koma fällt. Just in dem Moment stehen Mitsy und Shin Chan vor der Tür und missverstehen die Situation natürlich vollkommen. Nachdem sie ihm heftig ein paar verpasst hat, enteilt Mitsy heulend, Harry hinterher, während Shin sich mit der wieder zu sich gekommenen Naomi anfreundet, die sich in der Tür geirrt hat, als sie ihren treulosen Geliebten Harry aufsuchen wollte. Gerade als Harry und Mitsy versöhnt erscheinen, bricht Naomi in einen erneuten Heulanfall ob Harrys Treulosigkeit aus. Nächster prügelnder Abgang Mitsy. Doch die betrogene Gattin lauscht hinter der Tür, als Naomi das Missverständnis aufklärt, und erscheint getröstet wieder auf der Bildfläche. Ist ihr doch klar geworden, dass Harry sowieso viel zu unattraktiv ist, als dass sich eine andere Frau in ihn verknallen könnte. Mitsy und Naomi feiern ihre neu entdeckte Freundschaft mit einem anständigen Saufgelage, während Harry das Abendessen zubereitet.
Nachdem sie einen Tag mit Sightseeing in Gestankfurt verbracht haben, will Familie Nohara abends im „Gezwirbelten Schnurrbart“ einkehren, um sich einen zünftigen Saumagen reinzupfeifen. Leider platzt das Restaurant aus allen Nähten, doch Naomi, die dort als Kellnerin arbeitet, verspricht Mitsy, umgehend einen Tisch frei zu machen. Denn in einer Nische sitzen Gäste, deren Aussehen ihr gar nicht gefallen will. Nur leider lassen die Leute sich nicht hinauskomplimentieren, und Mitsy erkennt schnell, dass es sich um Schuldirektor Enzo und seine angebliche Direktorenkonferenz handelt. Die Noharas werden mit an den Tisch gebeten und machen höflich Konversation mit den höchst mafiös aussehenden Direktoren. Gerade haben die sie überzeugt, dass sie tatsächlich Schuldirektoren sind, als Shin mit zwei aggressiven jungen Männern zusammenstößt, die der kleinen Nervensäge eine überbraten wollen. Doch Enzos patenhaftes Auftreten sorgt für himmlischen Frieden im ganzen Restaurant.