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Lieutenant Henderson rettet zwei kleine Kinder, deren Eltern bei dem Versuch getötet wurden, von der Regierung rationierte Arzneimittel in einem U-Boot nach Makronesien zu schmuggeln. Bevor Henderson mit den Kindern die gefährlichen makronesischen Hoheitsgebiete verlassen kann, wird die kleine Gruppe von General Stassi in einen Hinterhalt gelockt und gefangen genommen. Henderson wird wegen Spionage, Entführung und Schmuggelei vor Gericht gestellt. Captain Hudson, der von der Verhaftung und dem drohenden Todesurteil erfährt, schlägt Präsident Bourne von Makronesien einen Handel vor: Für die Freilassung Hendersons und der Kinder bietet er die Aufhebung des Medikamenten-Embargos gegen Makronesien an. Bourne willigt ein, und tatsächlich kommen die Kinder frei, und Henderson wird vor Gericht vom Vorwurf der Spionage und der Entführung freigesprochen. Im Anklagepunkt der Schmuggelei wird sie allerdings für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Wutentbrannt lässt Hudson sich von seinem Posten auf der seaQuest beurlauben, um Henderson in einer todesmutigen Aktion auf eigene Faust zu befreien…