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Festus Haggen und Newly O'Brien treffen einen alten Freund von Festus, Jesse Dillard, einen afroamerikanischen Viehtriebkoch. Ihre Verwirrung wird von US-Marschall Halstead unterbrochen, der einen Haftbefehl gegen Jesse hat und ihn wegen Gefängnispause anklagt. Jesse geht friedlich mit und erklärt, dass er seinen Arbeitgeber getötet habe, weil er seine Löhne gekürzt und eine rassistisch motivierte Prügelstrafe begangen habe. Anstelle der normalen Haftstrafe von sechs bis zwölf Monaten hatte Jesse wegen seiner Rasse zehn Jahre Zwangsarbeit erhalten. Pete Murphy und ein paar Fahrer versuchen Jesse zu retten und schießen dabei versehentlich auf den Marschall ...