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Ultimatia ist besorgt über den Tod der Monarchen Grymwelte, Disas und Temruogtaf durch unbekannte Mörder sowie über den Tod von Monarch Dornea durch Femuds Tochter, Prinzessin Starlia. Sie schickt die Monarchen Taratectra und Olto Zora los, um Starlia zu töten, und Monarch Woltekamui, um die anderen Todesfälle zu untersuchen. Ragna träumt eine Erinnerung an Ragna aus der Zukunft, in der er von den Monarchen gefangen genommen wurde. Ultimatia war so beeindruckt von ihm, dass sie begann, ihn in einen Monarchen zu verwandeln und enthüllte, dass alle Monarchen einst Menschen waren. Ragna erwacht angewidert von Ultimatia, die vorgab, ihre Massaker seien eine Wohltat gegenüber den Menschen. Obwohl sie der stärkste lebende Drache ist, den Crimson fallen lässt, ist sie am nächsten Tag lebenswichtig, da sie in die Hauptstadt aufbrechen. Ragna entdeckt, dass er ohne Leonica tatsächlich unter Angst vor Menschenmengen leidet. Crimson ist verwirrt; die Stadt sollte mit zwei Millionen Flüchtlingen überfüllt sein, ist aber kaum halb voll. Das bedeutet, dass die Monarchen bereits begonnen haben, Menschen in großer Zahl zu töten, mit einer unbekannten Methode, die keine Aufmerksamkeit erregt. Crimson besucht Golem, seinen Diener, der als Colonel Rowan in die Armee eingedrungen ist, und die Gestaltwandlerin Chimera, um ihnen mitzuteilen, dass Ragna versuchen wird, Ultimatia zu ermorden. Ragna wird Zeuge, wie die Armee Drachenleichen als Beweis für ihren Sieg vorführt, doch er weiß, dass es sich dabei um Propaganda handelt, um die Bürger zu besänftigen. Plötzlich begegnet er Ultimatum in der Menge, der als Mensch verkleidet ist.