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Die Bäume werden vom Drachen Temruogtaf kontrolliert. Als Ragna spürt, dass Leonica in Gefahr ist, wird er gewaltsam geweckt und schlägt Temruogtaf weg. Ragna erkennt in Temruogtafs Zofe den mysteriösen Gott Crimson aus den Erinnerungen von Ragna aus der Zukunft, einen Drachenmonarchen, der den Drachengott in der Zukunft verraten hat und dem zur Strafe die meisten seiner Kräfte entzogen wurden. Um Rache zu nehmen, verbündet sich Crimson mit Ragna aus der Zukunft, um alle Drachen zu töten, indem er Ragna die Silbernen Kampfkünste gibt. Crimson besteht darauf, dass er nur eine Zofe namens Elise ist. Temruogtaf wird von Ragna getötet. Ragna versucht, Leonica in Sicherheit zu bringen, woraufhin sie die Beherrschung verliert. Ragna erkennt, dass Leonica aufgrund seiner früheren Schwächen es gewohnt ist, das Sagen zu haben. Er beschließt, dass es Zeit für verantwortungsvolles Handeln ist, besiegt Leonica in einem Duell und zwingt sie, mit den Zivilisten zu evakuieren, was beide untröstlich zurücklässt. Crimson verleugnet weiterhin seine Identität, und so meldet sich Ragna auf Anraten von Future-Crimson freiwillig als Crimsons Diener. Als Crimson Ragnas Potenzial erkennt, nimmt er Ragnas Angebot an und gibt ihm ein Gift, das nur wirkt, wenn Ragna ihn verrät. Crimson erklärt freudig seine Absicht, Ragna zu benutzen, um die sechs Drachenblutlinien zu vernichten, den Drachengott zu töten und ihn dann, wenn er der einzige verbliebene Drache ist, von Ragna töten zu lassen und das Zeitalter der Drachen für immer zu beenden.