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Drachen terrorisieren die Menschheit und bringen Jäger hervor, die Drachen mit silbernen Waffen töten. Zwei Jäger im Königreich Lese sind Leonica und ihr ungelernter Partner Ragna, der eher als ihr Betreuer denn als Jäger fungiert. Ragna glaubt, er sei verflucht; Drachen scheinen sich zu ihm hingezogen zu fühlen, doch er überlebt immer, während andere abgeschlachtet werden. Ragna träumt von einem alten Mann, der Leonicas Tod vorhersagt. Eine Drachenhorde zerstört Donapierru, eine Stadt, die bekanntermaßen seit 10 Jahren keinen Drachenangriff mehr erlitten hat. Anschließend greift die Drachenhorde jede Stadt im Königreich an, darunter Leonicas und Ragnas Heimat in Ronabera City. Die Drachen werden von Grymwelte von den Blutflügeln angeführt, Überlegenen Drachen, die dem Drachengott dienen. Ragna erkennt in Grymwelte den von Leonica vorhergesagten Mörder. Bewusstlos geschlagen, verfällt Ragna in Träume von der Zukunft, in denen sich der alte Mann als sein zukünftiges Ich offenbart. Ragna verachtet Ragna als Parasiten, der Leonica benutzte, um seine Unzulänglichkeit zu vertuschen. In seiner Trauer offenbart er, dass er über menschliche Grenzen hinaus trainiert und nach 40 Jahren eine Kraft entdeckt hat, die seinem Körper die Eigenschaften von Silverine verlieh, um Drachen mit einer Berührung seiner Hand zu töten. Doch die Kraft war wertlos, da sie Leonica nicht zurückbringen konnte. Doch jetzt hat er die Chance, die Vergangenheit zu korrigieren. Er verschmilzt mit Ragna und erhält so seine Erinnerungen und Kräfte. Leonica konfrontiert Grymwelte, der enthüllt, dass der Drachengott Donapierru beschützte, da sich dort seine Lieblingskonditorei befand. Als diese jedoch pleiteging, befahl der Gott die Zerstörung des gesamten Königreichs Lese. Ragna erwacht und tötet Grymwelte mit seinen neuen Silverine Battle Arts, wodurch Leonica gerettet wird. Mit Ragnas Erinnerungen ist Ragna erleichtert, dass er Leonica dieses Mal retten konnte. Ragna und ein geheimnisvoller Gott akzeptieren, dass es nun an Ragna und Leonica liegt, eine Zukunft ohne Drachen zu schaffen. Während Ragna sich von seiner Tortur erholt, wird die Stadt von einer Armee aus Bäumen angegriffen, beobachtet von dem geheimnisvollen Gott, der sich an seine erste Begegnung mit Ragna erinnert.