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Durch ein Spiel namens „Bombige Bowlingkugel“ zerstören die Pinguine das Gehege des Koalas Leonard, weswegen dieser vorübergehend in ein Ausweichgehege ziehen muss. Was bietet sich da mehr an, als ihn zu einem Tier zu stecken, das ebenfalls aus seiner Heimat Australien kommt: Die Pinguine wollen das schlagfertige Känguru Joey darauf vorbereiten, doch der findet das überhaupt nicht lustig. Besonders, weil Leonard ein nachtaktives Tier ist und ihn um seinen Schlaf bringen würde. Die Pinguine möchten daraufhin vermitteln – mit fatalen Folgen.
Die Pinguine sind mit ihrer täglichen Abhöraktivität beschäftigt. Dabei schnappen sie merkwürdige Wortfetzen des Rattenkönigs auf und beschließen daher, sofort aktiv zu werden. Um mehr über die Pläne der Ratten erfahren zu können, benötigen sie allerdings einen Spion vor Ort. Mort entpuppt sich bei der Suche nach einem entsprechenden Pinguin als besonders geeignet – ob der neue Geheimagent einen guten Job machen wird?