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Maurice verhält sich äußerst geheimnisvoll und flüstert ständig mit den Zoobewohnern. Julien wird prompt misstrauisch und fürchtet einen Aufstand, der ihn seinen Königsthron kosten könnte. Um dies abzuwenden, sucht er bei den Pinguinen Hilfe.
Kowalski erfindet auf den Papier einen Apparat der die Menschheit retten könnte. Zugleich besteht allerdings die 50 prozentige Gefahr der Ausrottung. Schweren Herzens beschließt Kowalski deswegen den Bauplan zu vernichten. Als das daneben geht, stehen die Zeichen auf Sturm.