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Jean und seine Freunde fliegen mit dem Grakam in Richtung Afrika. Die gemütliche Reise wird jäh unterbrochen durch das Auftauchen eines Luftkampfschiffes von Gurgoile, das sie unter Beschuss nimmt. Getroffen fliegt der Grakam immer schneller und schließlich landen alle unsanft in einem Dorf in Afrika. Hier erfährt Nadja vom Häuptlingssohn „Hamahama“, dass sie aus einem Ort namens Tertesos stammt, in dem sich ein Schatz befindet, der aus einer Nahrungsmitteldose besteht sowie einem Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Nadja verliebt sich in „Hamahama“ und Jean, der das spürt, reagiert resigniert. Um seine Langeweile zu vertreiben, nimmt King einen Schluck von dem Zaubertrank und fegt daraufhin wie der Blitz durch die Gegend. Gonzales, der eine Chance sieht, in den Besitz des Schatzes zu gelangen, nimmt King gefangen und bietet ihn den Freunden zum Tausch an. Wenn sie nicht darauf eingehen, will er King töten.