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Was für eine Idee! Daiman und Balabust zähmen fliegende Käfer, um sie den Kobolden als Kavallerie zur Verfügung zu stellen. Kurze Zeit später ist es soweit: die Käfer werden ins Mittelland getrieben. Doch dort richten die Tiere enormen Schaden an der Natur an. Damit sind auch die Kobolde und die Elfen gefährdet. Was also tun? Die Käfer müssen wieder weg. Doch das ist nicht einfach, denn die Tiere halten inzwischen Balabust für ihren Anführer – und der kann nicht fliegen…