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Der Zauber der heiligen Quelle ist wichtig für die Elfen, denn nur mit seiner Hilfe kann Salmacis das Mittelland beschützen. Doch der Zauber muss jedes Jahr erneuert werden – sonst wirkt er nicht mehr. Daher macht Menel sich auf den Weg, die Zutaten für das Ritual zu besorgen. Leider ist ihm, vom verräterischen Phaedon alarmiert, die gesamte Kobold-Armee auf den Fersen. Thalia versucht heimlich alles, um Menel zu schützen. Doch kann sie das alleine schaffen?