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Die Elfen des Mittellandes sind in großer Gefahr. Der Anführer der Kobolde, der machtgierige Lord Kann, will ihr herrliches Reich erobern. Phaedon, ein verräterisches Ratsmitglied der Elfen, treibt ein böses Spiel. Er vergiftet die schöne Salmacis, den Elfen-Schutzgeist. Nun sind die Elfen den Kobolden wehrlos ausgeliefert – der Verdacht fällt auf Thalia, die Tochter des obersten Elfenwächters…