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Virginias Eltern erscheinen unangekündigt. Inwischen haben Masters und seine Frau Libby herausgefunden, dass ihr Sohn Johnny gehänselt wird und nehmen sich der Sache auf ganz eigene Art an. Derweil findet Johnson an den Geruchs-Studien unerwartet Gefallen, während Masters, der über seinen beschämenden Abschied von der Uni hinwegkommen will, einen vielversprechenden Patienten annimmt, dessen Fruchtbarkeitsprobleme ihn und Johnson wieder zu Ansehen verhelfen könnte.