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Bill Masters und Virginia Johnson stehen kurz vor der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse. Bevor sie der Presse gegenübertreten, kehren sie in Gedanken zurück zum Sommerurlaub des Vorjahres: Bill arbeitet an ihrem gemeinsamen Buch, Virginia steckt in Erziehungsnöten und Bills Frau Libby versucht sich aus ihrer Depression zu befreien.