True Beginning

Aufgrund unzureichender Ressourcen in der Grenzflotte werden Lebensmittel rationiert. Da sogar Sauerstoff innerhalb der Kolonie abgesenkt wird. Alto kümmert sich, wie versprochen, um Sheryl. Sie teilten sich ein friedliches Abendessen, das Alto zubereitet hatte. Später erhält Alto eine detaillierte Einweisung von SMS-Besitzer Richard Bilrer und Mishima über die Natur der Vajra , die Kraft hinter Rankas Lied und die Bedrohungen, die sie für das Überleben von Frontier darstellen.
Währenddessen erreichen Brera und Ranka das Heimsystem von Vajra . Trotz ihrer Bemühungen zu zeigen, dass sie friedlich ist, haben die Vajrasangeführt von Ai-Kun nimmt Ranka gefangen, während sie erkennt, dass Brera tatsächlich ihr richtiger Bruder ist. Während er sich seinen Weg zu Ranka kämpft, begegnet Brera O'Connor und sie sagt ihm auch, dass Ranka seine biologische Schwester ist, übernimmt dann aber die totale Kontrolle über ihn, indem er in seinen kybernetischen Implantaten einen Gehorsam überschreibt.
Die Faltenwellen aus Rankas Lied werden sowohl von Macross Quarter als auch von der Frontier Fleet entdeckt. Nachdem sie den Standort des Vajra-Heimatsystems dank Rankas Lied lokalisiert haben, reisen sowohl das Macross-Viertel als auch die Frontier- Flotte darauf zu.

Mishima wird der 5. Präsident der Macross Frontier Fleet und überzeugt die Bevölkerung davon, dass die Flotte nur noch überleben kann, indem sie die Vajra vernichtet und die Heimatwelt der Feinde für sich beansprucht.