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Kimberley bringt Frey und Charlotte ins Waisenhaus, um den Kampf zu beobachten. Raishin und Loki kämpfen gegen Bronsons Automaten Luzifer, das neueste Modell des Engel-Automaten, der Yaya und Cherubim überwältigt. Bronson erklärt, dass er Frey und Loki aus Amerika als Testpersonen für seine Experimente zum Fortschritt der Menschheit mitgebracht hat. Durch die Zusammenarbeit zerstören Yaya und Cherubim Luzifer, während Cherubim ihn in einen direkten Kampf verwickelt, während Yaya Sprengstoff in ihren Ärmeln verwendet, um seinen Jet-Schaltkreis zu deaktivieren. Bronson ist im Begriff, Raishin und Loki zu erschießen, die beide aufgrund von Verletzungen zusammengebrochen sind, als Kimberley die Kreuzfahrer herbeiholt, um Bronson wegen Experimenten an Kindern zu verhaften. Raishin und Loki werden in die Krankenstation gebracht, wo Yaya, die Raishin selbst behandeln will, Ärger stiftet. Raishin bemerkt, dass ein Mädchen vom Dach fällt und Yaya rettet sie.während Charlotte und Sigmund den Uhrenturm der Akademie zerstören.