Facing "Sword Angel" I

Raishin und Yaya betreten ihren Schlafsaal und sehen, wie Frey in einer Falle gefangen ist, die sie Raishin gestellt hat. Später an diesem Tag baut Frey eine weitere Falle, indem sie einen Käfig baut, nur um selbst darin gefangen zu werden. Ihr Bruder Loki kommt, um Raishin zu warnen, dass Puppenspieler auf ihn aufmerksam geworden sind, weil er Felix und Eliza geschlagen hat und dass es in seinem besten Interesse wäre, sich vom Festival zurückzuziehen - Raishin weigert sich. In dieser Nacht schleicht sich Frey bei einem weiteren Attentat in Raishins Bett, schläft aber stattdessen ein. Am nächsten Tag informiert Charlotte Raishin über Divine Works, den zwielichtigen Automatenhersteller, der Loki und Frey sponsert und durch Bestechung Patente für magische Schaltkreise erhält. Freys Automat Rabbi wird abtrünnig und greift Raishin an und wird von einer Blendgranate bewusstlos geschlagen.Raishin nimmt Komurasaki mit auf eine Erkundungsmission in das Waisenhaus, in dem Loki und Frey aufgewachsen sind. Während sie warten, diskutieren Yaya und Sigmund über das Menschsein und Yaya wird plötzlich angegriffen.