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Yaya erlangt das Bewusstsein wieder, nachdem sie durch den Angriff schwer beschädigt wurde, muss aber von einem erfahrenen Puppenmacher repariert werden. Im Waisenhaus treffen Raishin und Komurasaki auf Yomi, den Prototypen des Automaten der Garm-Serie, der kurz vor der Entsorgung steht. Yomi führt sie durch das Waisenhaus und sie erfahren mehr über Freys Hintergrund. Als der Alarm ertönt, landen sie in einem Labor, in dem illegale Experimente an Menschen stattfinden. Raishin, Komurasaki und Yomi werden von den Wachen durch die Kanalisation verfolgt und Yomi sagt ihnen, dass, wenn Frey während des Festivals verliert, die Garm-Automatenserie entsorgt und durch die Angel-Serie ersetzt wird. Nachdem sie Raishin vor Schüssen beschützt hatte, opfert sich Yomi schwer verwundet, um Raishin und Komurasaki die Flucht zu ermöglichen. Raishin trifft sich mit Shoko in seinem Zimmer und sie befiehlt ihm, Rabbis Zauberkreis zu entfernen.Das Walpurgisnacht-Festival beginnt damit, dass Raishin gegen Loki anstelle von Frey kämpft. Raishin wird schwer verwundet, nachdem er von Cherubim in Schwertform getroffen wurde, um Yaya zu beschützen.