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Henry (Lou Diamond Phillips) beschließt, den Deal mit Mathias (Zahn McClarnon) neu auszuhandeln. Walt (Robert Taylor) ist bei seiner Suche nach der vermissten Donna (Ally Walker) unterdessen keinen Schritt vorangekommen: Die Zahl der Verdächtigen mit plausiblen Motiven ist unüberschaubar. Doch schließlich lenkt eine auf Walts Telefon hinterlassene Nachricht die Ermittlungen in eine neue, unerwartete Richtung.