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Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) ist nach den jüngsten Ereignissen sichtlich angeschlagen. Er sucht nach der spurlos verschwundenen Donna Monaghan (Ally Walker) und versucht gleichzeitig, zusammen mit Vic (Katee Sackhoff) die Ereignisse in der Blockhütte zu rekonstruieren. Mathias (Zahn McClarnon) schlägt Henry (Lou Diamond Phillips) derweil einen Deal vor – und Walts Tochter Cady (Cassidy Freeman) berichtet ihrem Vater von ihrer neuen Anstellung bei einem alten Feind.